界面新闻记者 |
5月20日，身着黑色西装、佩戴蓝色领带的宁德时代(300750.SZ/03750.HK)董事长曾毓群再次敲响上市铜锣。
宁德时代当天上午9点半正式在港股挂牌。该公司2018年在深交所创业板首次挂牌上市，此次在港交所二次上市后，成为国内首家同时在A股和H股上市的动力电池公司。
宁德时代今年2月递交香港上市招股书，两个月后即对外确认已通过港交所聆讯。从申报上市到最终挂牌，宁德时代此次登陆港股历时仅三个多月。
宁德时代此次港股上市的募集资金净额约353亿港元(约合325亿元人民币)，为今年全球最大的上市募资。
其募资规模也接近快手(01024.HK)2021年2月在港股上市时逾400亿港元的体量，创下港股四年多的募资新高。
“港股上市意味着我们更加广泛地融入了全球资本市场，也是我们推动全球零碳经济的新起点。”曾毓群在上市仪式上称，相信宁德时代将成为全球零碳经济的开拓者。
5月16日，宁德时代确定此次发行价格为每股263港元(约合242.5元人民币)。截至5月16日收盘，宁德时代A股价格为260元，港股发行价约有6%的折价。
截至5月20日上午9点55分，宁德时代港股股价报296.6港元(约合273.7元人民币)，上涨12.89%，A股股价为257.31元，下跌1.03%。
宁德时代此次港股上市将发行1.35亿股股份。截至今年一季度末，宁德时代股份总数为44亿股，新发行股数占比约为3%。
中石化、科威特投资局、高瓴资本在内的共计23家机构，以基石投资者(即战略投资者)的身份，认购宁德时代港股发行股份57.1%。其中，中石化、科威特投资局的认购金额均为38.7亿港元(约合35.6亿元人民币)，在基石投资者中出资额最高。
宁德时代为全球动力和储能电池龙头，已连续八年位居动力电池装车量榜首，第四年位列储能电池市场份额首位。
曾毓群还在上市仪式上表示，“宁德时代不只是电池零部件制造商，也是系统解决方案提供者，更致力于成为一家零碳科技公司。”
其从全球零碳交通、全球零碳电力以及全球产业新能源化三个领域，分别介绍了全球零碳经济的市场前景以及宁德时代零碳科技的布局。
在电动交通领域，预计到2030年，全球年投资将超3万亿美元。宁德时代将打造从电池制造、使用到回收的零碳新业态，这将以车电分离和电池标准化为核心，同时推动换电模式发展，促进交通网与能源网融合。
在零碳电力领域，预计到2050年，全球年用电量将增长75%，可再生能源总投资潜力超过10万亿美元。宁德时代正研究零碳电网技术，包括电力电子、柔性调控、虚拟电厂等技术，打造新型零碳电力系统。
在全球产业新能源化方面，宁德时代援引国际能源署预测称，2030年起，为实现“净零排放”，全球投资每年将达4.5万亿美元。
曾毓群称，宁德时代正在积极对外输出技术和解决方案，助力钢铁、水泥、化工等传统产业新能源化，同时也在探索一体化零碳解决方案，与多方合作打造零碳岛，共建零碳产业园，打造全域零碳示范城市。
宁德时代本次港股上市募资，将主要用于海外新建电池工厂。其募资所得的90%，将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，剩余部分将用于营运资金等用途。
宁德时代在2022年公布在匈牙利的建厂计划，为该公司第二座海外电池工厂，其第一座海外生产基地位于德国。海外建厂有利于规避贸易风险，更好地拓展欧美等市场。
匈牙利项目第一期及第二期规划产能分别为34 GWh及38 GWh，总投资额约为49亿欧元(约合371亿元人民币)。去年，宁德时代的年化电池产能已达到646 GWh，但绝大部分来自国内的11座生产基地。
宁德时代最近的一次融资发生在2022年6月，该公司通过向特定对象发行股票，在A股市场募集资金449亿元。
